【错峰生产】建筑材料行业:水泥股继续处于“蜜月期”

    建筑材料行业:水泥股继续处于“蜜月期”

目前行业正处于淡季,本周水泥价格小幅回落,不过值得注意的是长三角开始执行熟料涨价,高温淡季下这么早进行熟料提价还是第一次,侧面反映行业供需关系的紧张;玻璃价格小幅下跌,6月份以来都保持小幅震荡态势,但是需要注意的是行业有效产能一直处于回升态势。

我们6月份初推荐水泥以来强调两点:一是从基本面来看,这轮景气周期从去年以来首要影响因素是供给,其次才是需求(详细分析请见我们最新深度报告《2008-2018年,水泥行业3轮周期复盘研究和对当下的启示》),本周我们注意到两个新的变化,1、重庆经信委和环保局发布《关于印发重庆市水泥行业错峰生产工作方案(2018-2020年)的通知》,要求全市所有生产线(50条线)实行错峰生产,平均每条生产线错峰生产停窑96.5天,每年1-2月、6-8月、11-12月和雨季、用电高峰、环境应急时段、重污染天气时段为错峰生产重要时段,其它月份为错峰生产调节时段,重庆位处长江上游,对长江沿线供给有重要影响;2、常州市政府印发《常州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》的通知,要加大对水泥等行业企业的污染综合治理力度,根据空气质量改善情况进一步调整限产比例、停产整治企业名单,对水泥等重点大气污染物排放企业实施错峰生产,错峰生产方案另行制定,常州是江苏水泥生产重地,对长三角市场有重要影响。这两个地方下半年停产力度加大将带来长江沿线供给进一步收缩,对水泥价格上涨将带来超预期影响,行业基本面确定性进一步加强。

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